O Banco de Chipre Lança com Sucesso Notas Preferenciais Sénior Verdes
Num movimento estratégico rumo ao financiamento sustentável, o Banco de Chipre anunciou na quinta-feira o lançamento e a precificação bem-sucedidos de €300 milhões em notas preferenciais sénior verdes, sob o seu Programa EMTN. As notas foram precificadas ao par, com um cupão fixo de 5% ao ano, pagável anualmente até a data de resgate opcional, 2 de maio de 2028.
A data de vencimento das notas é 2 de maio de 2029, e o banco tem a opção de as resgatar na data de resgate opcional, sujeito a certas condições estabelecidas nos termos e condições. Caso não sejam resgatadas, o cupão pagável da data de resgate opcional até a data de vencimento converterá para uma taxa flutuante de Euribor a 3 meses + 197,1 pontos-base, pagável trimestralmente.
O assentamento das notas está previsto para ocorrer em 2 de maio de 2024, e elas serão listadas no mercado Euro MTF da Bolsa de Valores de Luxemburgo. Segundo o banco, a emissão atraiu forte demanda, despertando interesse de mais de 120 investidores institucionais, com um livro de ordens final superando em mais de 4 vezes a subscrição em €1,3 bilhões e uma precificação final 50 pontos-base mais apertada do que a indicação inicial de preço.
Esta transação representa a primeira emissão de obrigações verdes do banco, alinhada com a abordagem “Beyond Banking” do grupo, que visa criar um banco mais forte, seguro e focado no futuro, liderando a transição de Chipre para um futuro sustentável. O banco esclareceu que um montante equivalente ao produto líquido das notas será alocado a projetos verdes elegíveis, conforme descrito no quadro de financiamento sustentável do banco, que inclui edifícios verdes, eficiência energética, transporte limpo e energia renovável.
O sucesso da transação é visto como mais um marco no reconhecimento do mercado em relação ao perfil financeiro melhorado do grupo. Além disso, as notas deverão cumprir com os critérios do Requisito Mínimo para Fundos Próprios e Passivos Elegíveis (MREL), contribuindo para os requisitos MREL do banco.
Com esta transação, a razão MREL do banco melhora para 28,36% dos ativos ponderados pelo risco e 12,73% da Exposição ao Rácio de Alavancagem, superando os requisitos finais de 25% dos RWA e 5,91% do LRE até 31 de dezembro de 2024.
No que diz respeito à gestão da emissão, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE e J.P. Morgan SE atuaram como Gestores Líderes Conjuntos, com a Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) como Co-Gestora. A assessoria jurídica foi fornecida pela Sidley Austin LLP como consultores legais ingleses e Chryssafinis & Polyviou LLC como consultores legais cipriotas para o banco.
