Банк Кипра выпускает зеленые привилегированные облигации
В четверг Банк Кипра объявил о успешном запуске и ценообразовании зеленых старших привилегированных облигаций на сумму 300 миллионов евро в рамках своей программы EMTN. Облигации были ценой в размере номинала с фиксированным купоном в 5 процентов годовых, выплачиваемым ежегодно до даты возможного досрочного погашения 2 мая 2028 года.
Срок погашения облигаций наступает 2 мая 2029 года, при этом банк имеет право на их досрочное погашение в указанную дату, при соблюдении определенных условий, изложенных в условиях выпуска. Кроме того, если облигации не будут погашены, купон с даты возможного досрочного погашения до даты погашения будет пересчитан по плавающей ставке 3-месячного Euribor + 197.1 базисных пунктов, выплачиваемой ежеквартально.
Расчет по облигациям ожидается 2 мая 2024 года, и они будут зарегистрированы на рынке Euro MTF Люксембургской фондовой биржи. “Выпуск пользовался сильным спросом, привлекая интерес более чем от 120 институциональных инвесторов, с окончательной книгой заказов, превышающей подписку более чем в 4 раза – на сумму 1,3 миллиарда евро и окончательным ценообразованием на 50 базисных пунктов ниже первоначального индикатива цены”, – говорится в заявлении банка.
Банк также сообщил, что эквивалентная сумма чистой выручки от облигаций будет направлена на финансирование подходящих зеленых проектов, как это описано в рамках устойчивого финансирования банка, включая зеленое строительство, энергоэффективность, чистый транспорт и возобновляемую энергию.
Кроме того, в заявлении отмечается, что облигации должны соответствовать критериям минимальных требований к собственным средствам и приемлемым обязательствам (MREL), способствуя выполнению банком требований MREL. В результате данная транзакция улучшает соотношение MREL банка до 28,36 процента от взвешенных по риску активов и 12,73 процента от показателя экспозиции по кредитному плечу, что превышает окончательные требования в размере 25 процентов от RWA и 5,91 процента от LRE к 31 декабря 2024 года.
В дополнение к этому было заявлено, что BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE и J.P. Morgan SE выступили в качестве совместных ведущих менеджеров, а Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) – в качестве соменеджера. Правовую консультацию предоставили Sidley Austin LLP в качестве английских юридических консультантов и Chryssafinis & Polyviou LLC в качестве кипрских юридических консультантов банка.
