Эксклюзивные переговоры Hellenic Bank о приобретении CNP Cyprus Insurance Holdings
Hellenic Bank объявил в четверг о начале эксклюзивных переговоров и подписании опциона на покупку с CNP Assurances относительно приобретения их дочерней компании CNP Cyprus Insurance Holdings Limited, которая работает на территории Кипра и Греции.
В состав CNP Cyprus Insurance Holdings Limited входят такие компании, как CNP Cyprialife Ltd, CNP Asfalistiki Ltd, CNP Zois SA и CNP Cyprus Properties Ltd. Согласно условиям опциона, CNP Assurances имеет право продать компанию, а Hellenic Bank неотзывно обязуется осуществить приобретение, если опцион будет реализован.
Далее, согласно французскому законодательству, следующим этапом станет информирование и консультация Европейского работнического совета CNP Assurances. После этого сделка будет предметом регуляторного одобрения, включая одобрение Комиссией по защите конкуренции, и ожидается её завершение к первому кварталу 2025 года.
CNP Cyprus Insurance Holdings Limited является ведущим оператором страхования на Кипре, предлагая продукты и услуги жизненного и общего страхования через самую большую сеть независимых агентов в стране. В 2023 году компания насчитывала около 330 сотрудников и генерировала валовые премии в размере 236 миллионов евро с долями рынка примерно 24% и 15% в сегментах жизненного и общего страхования соответственно.
Сделка ожидается стать значительным этапом для роста и дальнейшего укрепления страховых операций банка, расширяя предложения продуктов для увеличенной клиентской базы. По завершении транзакции банк ожидает занять лидирующие позиции на страховом рынке Кипра с долями рынка около 30% и 23% в сегментах жизненного и общего страхования соответственно.
Общая сумма сделки ожидается на уровне 182 миллионов евро, что соответствует соотношению цены к балансовой стоимости 1x (P/BV3) с ожидаемым капитальным воздействием около 2,6 процентных пунктов. Учитывая сильную капитальную позицию банка с общим коэффициентом достаточности капитала 28,4% на 31 декабря 2023 года, прогнозируемый коэффициент достаточности капитала после завершения сделки составит около 25,8%, что значительно выше минимальных регуляторных требований.
Транзакция также ожидается укрепит позиции банка на страховом рынке и создаст возможности для синергии доходов, тем самым увеличивая страховые доходы и повышая качество прибыльности банка. На текущем этапе действующие операции задействованных компаний остаются без изменений, и компании продолжат работать автономно и независимо.
Исполняющий обязанности главного исполнительного директора банка Антонис Рувас выразил уверенность в том, что данная транзакция значительно укрепит страховые операции банка и позволит стать ведущей финансовой группой с сильным присутствием в банковском и страховом секторах на Кипре. “Мы стремимся объединить силы, знания и ценный опыт всех сотрудников CNP Cyprialife, CNP Asfalistiki, Hellenic Life Insurance и Pancyprian Insurance для модернизации и улучшения наших услуг”, – заключил Рувас.
Банк также уточнил, что в качестве консультантов по вопросам M&A выступил BNP Paribas, по юридическим вопросам – Ioannides Demetriou LLC, по актуарным и HR-вопросам – Cronje & Yiannas Actuaries and Consultants Ltd, а по финансовым и бухгалтерским вопросам – Deloitte Ltd. В заключение добавлено, что банк будет информировать инвесторов о любых развитиях в этом деле в соответствии с применимым законодательством и регулированием.
