Зеленые облигации Банка Кипра привлекли €300 млн

Банк Кипра выпустил зелёные облигации

Банк Кипра объявил о успешном выпуске своей первой зелёной облигации, привлекшей значительный интерес инвесторов и превысившей ожидания более чем в четыре раза. Сумма в размере 300 миллионов евро будет направлена на финансирование проектов в области возобновляемой энергетики, а также строительство зданий и развитие транспорта, благоприятных для климата.

Выпущенные под программу среднесрочных заметок в евро (EMTN), «Зеленые Старшие Привилегированные Заметки» будут котироваться на рынке Euro MTF Люксембургской фондовой биржи. Пятилетние EMTN имеют фиксированный годовой купон в размере 5% и срок погашения 2 мая 2029 года.

По словам представителей банка, объем подписки на выпуск составил 1,3 миллиарда евро, что свидетельствует о высоком спросе со стороны инвесторов. Собранные средства будут распределены на проекты, соответствующие критериям устойчивого финансирования банка, включая здания, благоприятные для климата, повышение энергоэффективности, чистый транспорт и возобновляемую энергию.

В качестве совместных руководителей выпуска выступили BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE и J.P. Morgan SE. Дочерняя компания Bank of Cyprus, Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO), действовала в роли содиректора.

Юридическими консультантами банка по английскому праву в этой сделке выступила компания Sidley Austin LLP, а по кипрскому праву – Chryssafinis & Polyviou LLC.

Этот шаг Банка Кипра подчеркивает растущий интерес к зеленым облигациям и инвестициям в экологически чистые технологии, что важно для устойчивого развития экономики и борьбы с изменением климата.