Boeing привлекает $10 миллиардов на долговых рынках
Компания Boeing (BA.N) в понедельник объявила о привлечении $10 миллиардов на долговых рынках после того, как американский авиастроитель сжигание наличности в размере $3.93 миллиарда в свободном денежном потоке за первый квартал. Это произошло на фоне замедления производства их самого продаваемого реактивного самолета, по информации источников, знакомых с ситуацией.
На прошлой неделе кредитный рейтинг Boeing балансировал выше статуса “мусор”, по данным рейтинговых агентств, так как компания пытается восстановиться после кризиса, который начался в январе после взрывного отсоединения панели двери кабины на почти новом 737 MAX 9.
Инвесторы и аналитики говорили о том, что Boeing может обратиться к долговые рынки, чтобы опередить более $12 миллиардов совокупного долга, который должен будет выплачен в 2025 и 2026 годах. Рейтинговые агентства в понедельник присвоили новым необеспеченным облигациям Boeing рейтинги, близкие к “мусорным”, с рейтингом BBB- от S&P и Baa3 от Moody’s.
Moody’s отметило, что рейтинг отражает все еще сильный бизнес-профиль Boeing, который продолжает компенсировать текущую слабую производительность в коммерческой авиации, хотя проблемы в этом подразделении могут сохраняться до 2026 года.
Boeing планирует использовать выручку от облигаций для увеличения своей ликвидности перед наступлением сроков по существующей долговой нагрузке, включая $4.3 миллиарда в 2025 году, как написал S&P в понедельник.
“Похоже, что все пройдет хорошо,” сказал один из источников, который рассматривал покупку облигаций, добавив, что ему сказали, что спрос превысил предложение в восемь раз.
Организаторами продажи облигаций являются Bank of America, Citi, JPMorgan и Wells Fargo, согласно условиям сделки.
Boeing отказалась от комментариев, но указала на заявления финансового директора Брайана Уэста во время отчета о прибылях компании на прошлой неделе, в котором он сказал, что Boeing стремится управлять своим балансом разумно, с целью приоритета инвестиционного кредитного рейтинга и помощи заводу и цепочке поставок стабилизироваться.
