Arábia Saudita está a planear uma venda de acções no valor de vários milhares de milhões de dólares na gigante energética Aramco (2222.SE) já em junho, num dos maiores negócios de ações da região, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.
Preparativos e Expectativas
A oferta poderá arrecadar cerca de 10 mil milhões de dólares, segundo uma das fontes. Os preparativos estão em andamento e os detalhes ainda podem mudar, disseram as fontes, que falaram sob condição de anonimato devido à natureza privada do assunto.
As ações serão listadas em Riade e será uma oferta totalmente comercializada, em vez de uma venda acelerada ao longo de alguns dias, acrescentaram.
“As decisões sobre a venda de acções são questões para os nossos acionistas e não são algo sobre o qual possamos comentar”, disse a Aramco. O gabinete de comunicação do governo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Gestão da Venda
Bancos como Citigroup (C.N), Goldman Sachs (GS.N) e HSBC (HSBA.L) já tinham sido alinhados para gerir a venda, segundo a Reuters.
Visão 2030 e Dependência do Petróleo
A Arábia Saudita embarcou numa transição económica conhecida como Visão 2030, que coloca um setor privado expandido e o crescimento não petrolífero no centro do seu desenvolvimento futuro. O governo saudita continua a ser o maior acionista da Aramco, com uma participação de 90%, e depende fortemente dos seus pagamentos.
A Aramco espera pagar 31 mil milhões de dólares em dividendos, disse a empresa no início deste mês, apesar de ter reportado ganhos mais baixos no primeiro trimestre devido aos preços mais baixos do petróleo e aos volumes vendidos.
Desde a sua oferta pública inicial em 2019, o maior IPO do mundo, as ações da Aramco subiram do preço inicial de 32 riais para um máximo de 38,64 riais há um ano.
