A gigante das telecomunicações T-Mobile (TMUS.O) anunciou a aquisição de quase todas as operações sem fio da operadora regional United States Cellular (USM.N), incluindo clientes, lojas e 30% dos seus ativos de espectro, num negócio avaliado em 4,4 mil milhões de dólares. As ações da US Cellular subiram mais de 10% nas negociações antes da abertura do mercado, quase dez meses depois da empresa ter anunciado que estava a explorar opções estratégicas.
Detalhes do Negócio
A US Cellular manterá a propriedade de cerca de 70% do seu espectro, os seus investimentos em método de equivalência patrimonial, bem como 4.400 torres de telecomunicações. A empresa afirmou que a T-Mobile se tornará inquilina de longo prazo em pelo menos 2.600 dessas torres.
Para financiar o negócio, a T-Mobile utilizará uma combinação de dinheiro e até 2 mil milhões de dólares em dívida a ser assumida através de uma oferta de troca a ser feita a alguns dos detentores de dívida da US Cellular. A T-Mobile não espera qualquer impacto na sua previsão financeira ou no programa de retorno aos acionistas para 2024, antecipando uma economia de cerca de 1 mil milhão de dólares em sinergias de despesas operacionais e custos de investimento.
O acordo deverá ser concluído em meados de 2025, após as aprovações regulamentares, e os acionistas não deverão tomar qualquer ação sobre este negócio, segundo a US Cellular. Acrescentou ainda que a Telephone and Data Systems (TDS.N), que detém 83% das ações da operadora regional, deu consentimento por escrito aprovando o acordo.
Caso o negócio não se concretize, a T-Mobile pagará à US Cellular uma taxa de rescisão de 60 milhões de dólares, conforme indicado pela Telephone and Data Systems num documento oficial. O Wall Street Journal relatou anteriormente neste mês que a Verizon também estava em negociações para comprar partes da operadora regional.
