Компания T-Mobile (TMUS.O) объявила о приобретении почти всех беспроводных операций регионального оператора United States Cellular (USM.N), включая клиентов, магазины и 30% его спектральных активов, в сделке стоимостью $4,4 миллиарда. Акции US Cellular подскочили более чем на 10% в ходе торгов до открытия рынка, что произошло спустя почти десять месяцев после того, как компания заявила о поиске стратегических вариантов.
Сохранение активов и долгосрочные арендаторы
US Cellular сохранит за собой около 70% своего спектра, свои инвестиции по методу долевого участия, а также 4 400 телекоммуникационных вышек. Компания сообщила, что T-Mobile станет долгосрочным арендатором как минимум на 2 600 вышках.
Для улучшения покрытия своих клиентов T-Mobile профинансирует сделку комбинацией наличных средств и до $2 миллиардов долга, который будет принят через обменное предложение для некоторых держателей долговых обязательств US Cellular.
Финансовые прогнозы и синергии
T-Mobile не ожидает никакого влияния на свой финансовый прогноз или программу возврата капитала акционерам на 2024 год. Ожидается, что синергия операционных расходов и капитальных затрат составит около $1 миллиарда.
Сделка должна быть завершена в середине 2025 года после получения регуляторных одобрений, и акционеры не должны будут предпринимать никаких действий по этому поводу, заявили в US Cellular.
Компания добавила, что Telephone and Data Systems (TDS.N), владеющая 83% акций регионального оператора, предоставила письменное согласие на одобрение сделки.
Если сделка не состоится, T-Mobile выплатит US Cellular компенсацию за расторжение в размере $60 миллионов, сообщила Telephone and Data Systems в своем заявлении.
Ранее в этом месяце Wall Street Journal сообщил, что Verizon также вел переговоры о покупке части активов регионального оператора.
