BNN Bloomberg’s Пол Багнелл рассматривает, как формируются североамериканские рынки на торговый день.
(Bloomberg) — Фьючерсы на акции США выросли, а облигации с более длительным сроком погашения отступили, поскольку инвесторы увеличили ставки на победу Дональда Трампа на президентских выборах после покушения на его жизнь. Доходность 30-летних облигаций США превысила доходность двухлетних впервые с января на фоне ожиданий, что Трамп будет проводить более экспансивную фискальную политику, если вернется в Белый дом. Доллар США укрепился по отношению к большинству своих коллег из G-10, а фьючерсы на акции США выросли.
«Покушение заставило рынок позитивно пересмотреть шансы Трампа на победу — поэтому мы видим, что кривая доходности становится более крутой в среднесрочной перспективе», — сказал Стюарт Коул, главный макроэкономист Equiti Capital U.K.
Рынки готовятся к возвращению Трампа
Рынки позиционируются для возвращения Трампа к президентству, что приведет к увеличению тарифов и расходов, что может стимулировать инфляцию. По словам Коула, это может усложнить работу Федеральной резервной системы США, даже несмотря на то, что появляются признаки того, что темпы роста цен находятся под контролем.
Трейдеры получат возможность оценить аппетит к снижению процентных ставок позже в понедельник, когда выступят председатель ФРС Джером Пауэлл и президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли. На прошлой неделе экономические отчеты усилили ставки на два снижения ставок в 2024 году.
«Инфляция и история со снижением ставок ФРС сейчас находятся в центре внимания», — сказал Кеннет Брукс, стратег Societe Generale.
Контракты на S&P 500 выросли на 0,5%, причем акции Apple Inc. выросли на предварительных торгах после того, как Morgan Stanley назвал платформу искусственного интеллекта компании одной из лучших. Аналитик Эрик Вудринг повысил свою целевую цену на акции технологического гиганта до 273 долларов США, что является третьим по величине среди аналитиков, отслеживаемых Bloomberg, заявив, что Apple Intelligence имеет потенциал для рекордного количества обновлений устройств.
Медиафирма Трампа, Trump Media & Technology Group Corp., взлетела на 67%. Акции операторов частных тюрем и компаний, связанных с огнестрельным оружием, также были среди акций, которые росли перед началом сессии.
Европейские рынки и валюты
Тон был слабее для акций в Европе, где индекс Stoxx 600 снизился. Burberry Group Plc упала почти на 17% после замены генерального директора и предупреждения о прибыли.
В валютном сегменте мексиканское песо упало более чем на один процент по отношению к доллару, возглавив потери среди коллег с развивающихся рынков. Тем временем биткойн прыгнул больше всего за почти два месяца на фоне спекуляций о том, что шансы про-крипто бывшего президента на переизбрание улучшились.
Фабричная активность штата Нью-Йорк сократилась восьмой месяц подряд в июле, в то время как показатель цен, полученных производителями, снизился до годового минимума.
Ключевые события недели:
- Промышленное производство еврозоны, понедельник
- Производственный индекс Empire State США, понедельник
- Отчетность Goldman Sachs, понедельник
- Интервью Джерома Пауэлла с Дэвидом Рубинштейном, понедельник
- Выступление Мэри Дэйли из ФРС, понедельник
- Опрос ожиданий ZEW Германии, вторник
- Розничные продажи и запасы бизнеса США, вторник
- Отчетность Morgan Stanley и Bank of America, вторник
- Выступление Адрианы Куглер из ФРС, вторник
- Индекс потребительских цен еврозоны, среда
- Начало строительства жилья и промышленное производство США, среда
- Beige Book ФРС, среда
- Выступление Томаса Баркина из ФРС, среда
- Решение по ставке ЕЦБ, четверг
- Первичные заявки на пособие по безработице в США, производственный индекс Филадельфии ФРС и индекс ведущих экономических показателей Conference Board, четверг
- Выступления Мэри Дэйли, Лори Логан и Мишель Боуман из ФРС, четверг
- Выступления Джона Уильямса и Рафаэля Бостика из ФРС, пятница
Основные движения на рынках:
- Акции:
- Фьючерсы S&P 500 выросли на 0.4% по состоянию на 8:07 утра по нью-йоркскому времени
- Фьючерсы Nasdaq 100 выросли на 0.5%
- Фьючерсы Dow Jones Industrial Average выросли на 0.5%
- Stoxx Europe 600 упал на 0.4%
- MSCI World Index практически не изменился
- Валюты:
- Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0.1%
- Евро не изменился и составил $1.0907
- Британский фунт практически не изменился и составил $1.2977
- Японская иена упала на 0.1% до 158.04 за доллар
- Криптовалюты:
- Биткойн вырос на 4.2% до $62,628.6
- Эфир вырос на 4.5% до $3,345.6
- Облигации:
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на пять базисных пунктов до 4.24%
- Доходность 10-летних облигаций Германии практически не изменилась и составила 2.50%
- Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла на один базисный пункт до 4.12%
- Товары:
- Нефть West Texas Intermediate упала на 0.1% до $82.11 за баррель
- Спотовое золото выросло на 0.3% до $2,418.88 за унцию
Эта история была подготовлена при содействии Bloomberg Automation. С содействием Суджаты Рао. ©2024 Bloomberg L.P.
