El Banco de Chipre lanza con éxito pagarés preferentes senior verdes
El Banco de Chipre ha anunciado este jueves el lanzamiento y la fijación de precios de 300 millones de euros en pagarés preferentes senior verdes bajo su Programa EMTN. Según el comunicado oficial del banco, los pagarés se han cotizado a la par con un cupón fijo del 5 por ciento anual, pagadero anualmente hasta la fecha de redención opcional del 2 de mayo de 2028.
La fecha de vencimiento de los pagarés es el 2 de mayo de 2029, teniendo el banco la opción de redimirlos en la fecha de redención opcional, sujeto a ciertas condiciones detalladas en los términos y condiciones. Además, si no se redimen, el cupón pagadero desde la fecha de redención opcional hasta la fecha de vencimiento se convertirá en una tasa flotante del Euribor a 3 meses + 197.1 puntos básicos, pagadero trimestralmente.
Se espera que la liquidación de los pagarés ocurra el 2 de mayo de 2024 y serán listados en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo. “La emisión atrajo una fuerte demanda, captando interés de más de 120 inversores institucionales, con un libro de órdenes final más de 4 veces sobresuscrito en 1.3 mil millones de euros y una fijación de precios final 50 puntos básicos más ajustada que la indicación inicial de precios”, indicó el banco en el comunicado.
La transacción representa la primera emisión de bonos verdes del banco en línea con su enfoque
“El éxito de la transacción, en términos de participación de los inversores y fijación de precios final, representa otro hito en términos del reconocimiento del mercado del perfil financiero mejorado del grupo”, dijo el banco. Además, se espera que los pagarés cumplan con los criterios del Requisito Mínimo de Fondos Propios y Pasivos Elegibles (MREL), contribuyendo a los requisitos MREL del banco.
Como resultado, esta transacción mejora la proporción MREL del banco al 28.36 por ciento de los activos ponderados por riesgo y al 12.73 por ciento de la Exposición al Ratio de Apalancamiento, superando los requisitos finales del 25 por ciento del RWA y del 5.91 por ciento del LRE para el 31 de diciembre de 2024. Además, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE y J.P. Morgan SE actuaron como Gestores Líderes Conjuntos, con la Corporación de Inversiones y Valores de Chipre (CISCO) como Co-Gestor.
Para finalizar, el comunicado señaló que Sidley Austin LLP proporcionó asesoramiento legal en inglés y Chryssafinis & Polyviou LLC como asesores legales chipriotas para el banco.
