Boeing acude a los mercados de deuda para recaudar $10 mil millones
En un movimiento estratégico para fortalecer su liquidez, Boeing ha recurrido a los mercados de deuda este lunes, obteniendo una suma considerable de $10 mil millones. Esta decisión llega tras un primer trimestre financiero desafiante para el gigante aeroespacial, en el que registró una
La semana pasada, las agencias calificadoras de crédito situaron a Boeing justo por encima del estatus de “bono basura”, mientras la compañía busca recuperarse de una crisis iniciada en enero debido a la explosión en pleno vuelo de la puerta del panel de cabina de un 737 MAX 9 casi nuevo. Inversores y analistas habían anticipado que Boeing podría recurrir a los bonos como medida preventiva ante más de $12 mil millones en deuda combinada con vencimiento en 2025 y 2026.
Las agencias de calificación crediticia asignaron el lunes calificaciones cercanas a bono basura para las nuevas notas senior no aseguradas de Boeing, con S&P otorgando una calificación BBB- y Moody’s una Baa3. Moody’s destacó que la calificación refleja el perfil comercial aún sólido de Boeing, que sigue mitigando el rendimiento débil en aviones comerciales, aunque los vientos en contra en torno a la división podrían persistir hasta 2026.
Boeing planea utilizar los ingresos del bono para aumentar su liquidez antes de los vencimientos de su carga de deuda existente, incluyendo $4.3 mil millones en 2025, indicó S&P el lunes. “Parece que irá bien”, comentó una de las fuentes interesadas en comprar los bonos, señalando que se le informó que la oferta estaba suscrita ocho veces por encima de lo ofrecido.
Los líderes del acuerdo para la venta de bonos incluyen Bank of America, Citi, JPMorgan y Wells Fargo, según la hoja de términos del acuerdo. Boeing declinó hacer comentarios al respecto, pero señaló declaraciones del Director Financiero Brian West durante la presentación de resultados de la empresa la semana pasada, donde afirmó que Boeing está comprometido a gestionar su balance de manera prudente, con el objetivo de priorizar su calificación crediticia de grado de inversión y ayudar a estabilizar la fábrica y la cadena de suministro.
