BNN Bloomberg’s Paul Bagnell analiza cómo se están configurando los mercados norteamericanos para la jornada de negociación.
(Bloomberg) — Los futuros de acciones estadounidenses subieron y los bonos de mayor vencimiento retrocedieron a medida que los inversores aumentaron las apuestas de que Donald Trump ganaría las elecciones presidenciales tras un intento de asesinato. El rendimiento de los bonos a 30 años de EE.UU. superó al de los bonos a dos años por primera vez desde enero, apostando a que Trump seguiría una política fiscal más expansiva si regresa a la Casa Blanca. El dólar estadounidense se fortaleció frente a la mayoría de sus pares del G-10 y los futuros de acciones estadounidenses subieron.
“El tiroteo ha hecho que el mercado reevalúe positivamente las posibilidades de Trump de ganar, por eso estamos viendo que la curva de rendimiento se empina más a mediano plazo”, dijo Stuart Cole, economista jefe de Equiti Capital U.K. Los mercados se están posicionando para un regreso de Trump a la presidencia que traería más aranceles y un aumento del gasto, movimientos que podrían impulsar la inflación. Según Cole, eso podría hacer que el trabajo de la Reserva Federal de EE.UU. sea “un poco más difícil”, incluso cuando aumentan las señales de que el ritmo de crecimiento de los precios está bajo control.
Expectativas del Mercado
Los operadores tendrán la oportunidad de evaluar el apetito por recortes de tasas de interés más tarde el lunes, con la intervención tanto del presidente de la Fed, Jerome Powell, como de la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly. La semana pasada, los informes económicos reforzaron las apuestas por dos recortes de tasas en 2024.
“La inflación y la historia del recorte de tasas de la Fed son ahora el centro de atención”, dijo Kenneth Broux, estratega en Societe Generale.
Los contratos del S&P 500 subieron un 0,5%, con Apple Inc. aumentando en las operaciones previas al mercado después de que Morgan Stanley dijera que la plataforma de inteligencia artificial de la compañía la convierte en una opción destacada. El analista Erik Woodring aumentó su precio objetivo para las acciones del gigante tecnológico a US$273, el tercero más alto entre los analistas rastreados por Bloomberg, diciendo que Apple Intelligence tiene el potencial de impulsar un número récord de actualizaciones de dispositivos.
La firma mediática de Trump, Trump Media & Technology Group Corp., se disparó un 67%. Las acciones de operadores privados de prisiones y empresas relacionadas con armas también estuvieron entre las que subieron antes del inicio oficial de la sesión.
El tono fue más débil para las acciones en Europa, donde el índice Stoxx 600 bajó. Burberry Group Plc cayó casi un 17% después de reemplazar a su director ejecutivo y emitir una advertencia sobre beneficios.
En cuanto a las divisas, el peso mexicano cayó más del uno por ciento frente al dólar, liderando las pérdidas entre sus pares del mercado emergente. Bitcoin, mientras tanto, saltó lo máximo en casi dos meses, ante la especulación de que las posibilidades del ex presidente pro-cripto para ganar la reelección han mejorado.
La actividad fabril del estado de Nueva York se contrajo por octavo mes consecutivo en julio, mientras que una medida de los precios recibidos por los productores cayó a un mínimo de un año.
Eventos Clave Esta Semana
- Producción industrial en la zona euro, lunes
- Manufactura Empire State en EE.UU., lunes
- Ganancias de Goldman Sachs, lunes
- Entrevista a Jerome Powell por David Rubinstein, lunes
- Discurso de Mary Daly de la Fed, lunes
- Expectativas del índice ZEW en Alemania, martes
- Ventas minoristas e inventarios empresariales en EE.UU., martes
- Ganancias de Morgan Stanley y Bank of America, martes
- Discurso de Adriana Kugler de la Fed, martes
- IPC en la zona euro, miércoles
- Inicios de viviendas y producción industrial en EE.UU., miércoles
- Libro Beige de la Fed, miércoles
- Discurso de Thomas Barkin de la Fed, miércoles
- Decisión sobre tasas del BCE, jueves
- Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU., manufactura del Fed Filadelfia y LEI del Conference Board, jueves
- Discursos de Mary Daly, Lorie Logan y Michelle Bowman de la Fed, jueves
- Discursos de John Williams y Raphael Bostic de la Fed, viernes
Principales Movimientos en los Mercados
- Futuros del S&P 500 subieron 0.4% a las 8:07 a.m. hora de Nueva York
- Futuros del Nasdaq 100 subieron 0.5%
- Futuros del Promedio Industrial Dow Jones subieron 0.5%
- El Stoxx Europe 600 cayó 0.4%
- El índice MSCI World cambió poco
Divisas
- El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0.1%
- El euro no cambió a $1.0907
- La libra esterlina cambió poco a $1.2977
- El yen japonés cayó 0.1% a 158.04 por dólar
Criptomonedas
- Bitcoin subió 4.2% a $62,628.6
- Ether subió 4.5% a $3,345.6
Bonos
- El rendimiento del Tesoro a 10 años avanzó cinco puntos básicos a 4.24%
- El rendimiento a 10 años de Alemania cambió poco a 2.50%
- El rendimiento a 10 años del Reino Unido avanzó un punto básico a 4.12%
Commodities
- El crudo West Texas Intermediate cayó 0.1% a $82.11 por barril
- El oro al contado subió 0.3% a $2,418.88 por onza
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